อาคุสึ มาซาโทระ หนุ่มที่ย้ายมาโรงเรียนในญี่ปุ่น เขามาจากนรกเพื่อหาผู้เป็นขวัญกำลังใจให้กองทัพปีศาจที่กำลังย่ำแย่จากการรุกรานของทัพจากสวรรค์ Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru นางฟ้าที่แสนโง่เขลา ผู้ร่ายรำกับปีศาจ ได้พบ อามาเนะ ลิลลี่ สาวสวยดูอ่อนหวาน ต้องการเธอให้ร่วมกองทัพ แต่เธอกลับเป็นนางฟ้าที่เป็นศัตรู ที่สนุกกับการแกล้งปีศาจแบบเขา ทั้งสองพยายามเอาชนะอีกฝ่ายอยู่เสมอ
